Conseils en gestion de patrimoine

Prisme vous accompagne dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Chaque situation étant unique nous prenons le temps de vous écouter et d’élaborer une stratégie répondant à vos exigences. Prisme c’est un conseil sur mesure et un accompagnement permanent.

Le mot du dirigeant

Apres plus de 10 ans de conseil en gestion de patrimoine au sein de société d’assurance et en banque privée, j’ai souhaité créer Prisme.
C’était pour moi la meilleure façon de garantir un conseil indépendant, une sélection rigoureuse des solutions, ainsi que de promouvoir des investissements responsables.

Benoit ASTOR

Certifié CGPC

« Recourir à l’expertise d’un CGP Certifié est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre. »

Les 4 étapes de notre collaboration

Une approche globale, visant à mettre votre situation juridique, fiscale et économique au service de vos projets.

1

Découverte de votre situation

Définition de vos projets

Et bilan patrimonial

2

Présentation et validation
de la stratégie patrimoniale

3

Mise en place des solutions validées
Conduite des démarches juridique, sociales et fiscales
Accompagnement à l’investissement financier et immobilier
Mise en relation interprofessionnelle

4

Suivi personnalisé
Conciergerie patrimoniale

nos services

Conseils en gestion de patrimoine

Particuliers

Valoriser un capital

Faire fructifier au mieux de vos intérêts un patrimoine détenu dans le respect de votre profil d’investisseur.

Optimiser votre fiscalité

Maitriser la pression fiscale par l’optimisation de vos revenus et la structure juridique de vos investissements.

Transmettre votre patrimoine

Transmettre par anticipation ou a terme votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Préparer votre retraite

Evaluer vos besoins et revenus futurs, afin de mettre en place les solutions permettant de compenser les carences identifiées.

Se constituer un patrimoine

Sélectionner la stratégie la plus performante pour créer votre patrimoine tenant compte de vos capacitées et votre profil d’investisseur

Personnes vulnérables

Accompagner la mission de protection par la mise en place de solutions spécifiquement adaptées à l’administration du patrimoine des personnes protégés.

Optimiser la rémunération du dirigeant

Construire votre rémunération optimisée, en fonction de vos besoins et objectifs.

Gestion de trésorerie

Evaluer les conditions de gestion de trésorerie nécessaires à votre entreprise, afin de déterminer les solutions les plus performantes à mettre en oeuvre.

Épargne salariale

Evaluer la pertinence pour votre entreprise des différentes solutions d’épargne salariale, et vous assister dans leur mise en place.

Professionnels

Nos solutions

Prisme sélectionne pour vous le meilleur de l’offre financière et immobilière du marché.
Nous recherchons en permanence une offre performante, responsable, et innovante.
Concevoir des supports d’investissement sur mesure et dédiés fait également partie de notre offre.

Ingénierie
patrimoniale

Conseil en organisation patrimoniale

Conseil en investissement

Optimisation fiscale

Stratégie immobilière

Analyse contrat épargne

Rédaction de clause bénéficiaire

Stratégies d’entreprise

Investissement Financier

Assurance vie / capitalisation

PER

SCPI

PEA / PEA PME / comptes titres

FIP / FCPI / FCPR

Club deal

Groupements Fonciers

Crowdfunding

Immobilier

Pinel

Pinel outre-mer

Ancien

Loueur meublé

Malraux

Monuments historiques

Déficit foncier

Nue-propriété



Grille d’honoraires transaction Immobilière

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Nos annonces

Conciergerie patrimoniale

Essentiel

Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)

Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)

1 RDV supplémentaire

Tarifs de courtage Épargne dégressif

Aide à la déclaration IR Simple (2042)

Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI

Aide à la gestion des finances personnelles

Tarifs de courtage spécifiques

680€ / an

Personnel

Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)

Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)

1 RDV supplémentaire

Tarifs de courtage Épargne dégressif

Aide à la déclaration IR Simple (2042)

Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI

Aide à la gestion des finances personnelles

Tarifs de courtage spécifiques

820€ / an

Personnel +

Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)

Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)

1 RDV supplémentaire

Tarifs de courtage Épargne dégressif

Aide à la déclaration IR Simple (2042)

Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI

Aide à la gestion des finances personnelles

Tarifs de courtage spécifiques

990€ / an

Privilège

Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)

Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)

1 RDV supplémentaire

Tarifs de courtage Épargne dégressif

Aide à la déclaration IR Simple (2042)

Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI

Aide à la gestion des finances personnelles

Tarifs de courtage spécifiques

2100€ / an

Le cabinet Prisme est membre d’une coopérative de service à la personne, et vous permet à ce titre de bénéficier sur certaines de ces prestations de 50% de crédit d’impôts selon l’article 199 sexdecies du CGI.

nos engagements

Engagements clients

Prisme s’engage auprès de ses clients à fournir un service de qualité au travers actions suivantes :

Interlocuteur unique et ligne directe
Sélection rigoureuse de l’ensemble de nos partenaires
Suivi régulier des investissements mis en place
Formation permanente afin de vous assurer un conseil de qualité
Synergie inter – professionnelle

Engagements sociaux et environnementaux

Nous limitons notre usage de papier grâce à la signature électronique.
Prisme reverse une partie de ses bénéfices à des associations sociales ou environnementales.
Prisme compense ses émissions de CO2.