Prisme vous accompagne dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Chaque situation étant unique nous prenons le temps de vous écouter et d’élaborer une stratégie répondant à vos exigences. Prisme c’est un conseil sur mesure et un accompagnement permanent.
Le mot du dirigeant
Apres plus de 10 ans de conseil en gestion de patrimoine au sein de société d’assurance et en banque privée, j’ai souhaité créer Prisme.
C’était pour moi la meilleure façon de garantir un conseil indépendant, une sélection rigoureuse des solutions, ainsi que de promouvoir des investissements responsables.
Benoit ASTOR
Certifié CGPC
« Recourir à l’expertise d’un CGP Certifié est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre. »
Les 4 étapes de notre collaboration
Une approche globale, visant à mettre votre situation juridique, fiscale et économique au service de vos projets.
1
2
Présentation et validation
de la stratégie patrimoniale
3
Mise en place des solutions validées
Conduite des démarches juridique, sociales et fiscales
Accompagnement à l’investissement financier et immobilier
Mise en relation interprofessionnelle
4
Suivi personnalisé
Conciergerie patrimoniale
nos services
Conseils en gestion de patrimoine
Particuliers
Valoriser un capital
Faire fructifier au mieux de vos intérêts un patrimoine détenu dans le respect de votre profil d’investisseur.
Optimiser votre fiscalité
Maitriser la pression fiscale par l’optimisation de vos revenus et la structure juridique de vos investissements.
Transmettre votre patrimoine
Transmettre par anticipation ou a terme votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Préparer votre retraite
Evaluer vos besoins et revenus futurs, afin de mettre en place les solutions permettant de compenser les carences identifiées.
Se constituer un patrimoine
Sélectionner la stratégie la plus performante pour créer votre patrimoine tenant compte de vos capacitées et votre profil d’investisseur
Personnes vulnérables
Accompagner la mission de protection par la mise en place de solutions spécifiquement adaptées à l’administration du patrimoine des personnes protégés.
Optimiser la rémunération du dirigeant
Construire votre rémunération optimisée, en fonction de vos besoins et objectifs.
Gestion de trésorerie
Evaluer les conditions de gestion de trésorerie nécessaires à votre entreprise, afin de déterminer les solutions les plus performantes à mettre en oeuvre.
Épargne salariale
Evaluer la pertinence pour votre entreprise des différentes solutions d’épargne salariale, et vous assister dans leur mise en place.
Professionnels
Nos solutions
Prisme sélectionne pour vous le meilleur de l’offre financière et immobilière du marché.
Nous recherchons en permanence une offre performante, responsable, et innovante.
Concevoir des supports d’investissement sur mesure et dédiés fait également partie de notre offre.
Ingénierie
patrimoniale
Conseil en organisation patrimoniale
Conseil en investissement
Optimisation fiscale
Stratégie immobilière
Analyse contrat épargne
Rédaction de clause bénéficiaire
Stratégies d’entreprise
Investissement Financier
Assurance vie / capitalisation
PER
SCPI
PEA / PEA PME / comptes titres
FIP / FCPI / FCPR
Club deal
Groupements Fonciers
Crowdfunding
Immobilier
Pinel
Pinel outre-mer
Ancien
Loueur meublé
Malraux
Monuments historiques
Déficit foncier
Nue-propriété
Nos annonces
Conciergerie patrimoniale
Essentiel
Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)
Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)
1 RDV supplémentaire
Tarifs de courtage Épargne dégressif
Aide à la déclaration IR Simple (2042)
Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI
Aide à la gestion des finances personnelles
Tarifs de courtage spécifiques
Personnel
Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)
Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)
1 RDV supplémentaire
Tarifs de courtage Épargne dégressif
Aide à la déclaration IR Simple (2042)
Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI
Aide à la gestion des finances personnelles
Tarifs de courtage spécifiques
Personnel +
Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)
Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)
1 RDV supplémentaire
Tarifs de courtage Épargne dégressif
Aide à la déclaration IR Simple (2042)
Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI
Aide à la gestion des finances personnelles
Tarifs de courtage spécifiques
Privilège
Assistance à la gestion de patrimoine
(Hors optimisation fiscale)
Assistance à la rédaction de correspondances personnelles (Banques, Assurances, Administrations)
1 RDV supplémentaire
Tarifs de courtage Épargne dégressif
Aide à la déclaration IR Simple (2042)
Aide à la déclaration d’IR complexe
(2044 limité à 5 biens, 2047)+ IFI
Aide à la gestion des finances personnelles
Tarifs de courtage spécifiques
nos engagements
Engagements clients
Prisme s’engage auprès de ses clients à fournir un service de qualité au travers actions suivantes :
- Interlocuteur unique et ligne directe
- Sélection rigoureuse de l’ensemble de nos partenaires
- Suivi régulier des investissements mis en place
- Formation permanente afin de vous assurer un conseil de qualité
- Synergie inter – professionnelle
Engagements sociaux et environnementaux
- Nous limitons notre usage de papier grâce à la signature électronique.
- Prisme reverse une partie de ses bénéfices à des associations sociales ou environnementales.
- Prisme compense ses émissions de CO2.
Arbres plantés
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